FP業務

面接相談

家計の見直しや資産運用など幅広いテーマに対応しています。原則として１時間単位でのご利用となります。

課題解決

初回の面接相談で浮き彫りとなった各種課題について、専門家による解決策のご提案を行います。

ライフプラン作成

お客様のライフステージに合わせた具体的なライフプランを専門家が作成いたします。

定額相談プラン

日常的な疑問について電話やLINEでいつでも気軽に相談できるお得なプランです。

セミナー講師

ご希望のテーマに関するセミナー講師を担当いたします。社内の福利厚生としてご活用ください。

キャリアアップ支援

資格取得などのキャリアアップを支援いたします。副業や起業などの支援も行っています。

ファイナンシャル・プランニングの流れ

お客さまの利益を最優先し、中立・公正な立場でサポートいたします。

お問い合わせ・事前予約

電話またはメールでお問い合わせをいただき、面接相談日を事前予約していただきます。
ご自宅や会社等へ伺ったり、当事務所に来ていただくなど、柔軟に対応いたします。

面接相談・ヒアリング

初回の面接相談で悩みや課題などについてヒアリングを行います。この際、１時間につき10,000円の相談料をいただきます。（ただし、当事務所のサービス内容の説明のみをご希望の場合は無料で説明いたします）
簡単な内容であれば初回の面接相談でご回答いたします。課題解決が必要となれば課題解決へ進ませていただきます。

お客さまへのご提案

ヒアリング内容を基にお客さまの課題解決に向けた解決策をご提案いたします。
メリット・デメリットを総合的に判断し、専門家としてのアドバイスを行うことで、お客さまの意思決定をお手伝いいたします。

課題解決の実行

お客さまがご提案を承認されたら、課題解決の実行フェーズに移行します。
例えば、ご相談内容が「新NISAでのポートフォリオ作成」ということであれば、実際にNISA口座を作成する手続きをサポートしたり、ポートフォリオ作成の際の一般的な注意点などをご説明させていただきます。課題解決の実行が終われば、各種課題解決に応じた相談料をいただきます。

「定額相談プラン」でアフターサポート

課題解決が終わっても、常に新しい疑問は生じてきます。
その際に「定額相談プラン」に入っていただければ、低コストで長期間のサポートが可能となります。

「定額相談プラン」が選ばれる
3つの理由

REASON

01

専門家にいつでもアクセス

日常的な疑問について、いつでも気軽に相談いただけます。お金のプロにいつでもアクセスできるのは貴重です。

REASON

02

複雑な情報に迷わず賢い選択

お金のプロにいつでもアクセスできるので、複雑な情報社会でも情報の波にのまれず賢い選択をすることが可能となります。

REASON

03

月額料金はお手頃に

とても有用なプランだけど、それでも費用は抑えたい。そんな気持ちにお応えします。期間限定のSALE価格となります。

User Review

お客様のレビュー

NISAとiDeCoの開設を手伝ってもらいました。／ M・Tさま（40代女性）

興味のあったNISAとiDeCoについてご相談させていただきました。制度の仕組みや注意点などとても丁寧に教えていただきました。手続きも教えてもらいながらだったのでとてもスムーズに開設することができました。定額相談プランにも入っていて、何かと相談させてもらっています。

資産運用で失敗しない方法を教えてもらいました。／ M・Yさま（30代男性）

初めての資産運用に挑戦するに当たり、相談させてもらいました。株式投資で損をするのが怖いと思っていましたが、リスクとリターンの話を聞いて、自分の勘違いだったと気づきました。投資経験も長く知識量も豊富なので、資産運用を始めたい方は是非相談してみてください。

定額相談プランがとても良いです。／ K・Tさま（30代女性）

ふるさと納税の制度について相談させてもらったのがきっかけで、定額相談プランに入りました。児童手当や定額減税など分からないことがあったときにすぐに聞けるのはとてもありがたいです。正直、この金額で良いの？と思ってしまうほどです。

育休中のお金事情について相談しました。／ R・Sさま（20代女性）

育児休業中に家計がどうなるか心配だったので相談しました。育児休業の制度など詳しく教えていただき、不安が解消されました。児童手当や保育園の費用負担など、子育てに関わるお金のことをプロに聞けたのがとても心強かったです。

働く女性にピッタリのサポート／ A・Tさま（30代女性）

フルタイムで働きながら、子育てもしながら家計管理をしているため、時間がない中でどうにか効率よく知識を身につけたくて定額相談プランを選びました。いつでも相談できるし、プロからのアドバイスが的確で、時短にもつながっています。

定額相談プランで勉強中／ M・Mさま（20代男性）

投資に興味を持ち始めて現在勉強中です。投資に関する本を読みたいけど、分厚かったり時間がなかったりで進まない中、いろいろな知識を教えてもらっています。自分も資格試験に挑戦しようと思っています。

税理士業務

税務調査対応

税務調査時の立会・税務署との交渉を行います。当事務所と顧問契約のないお客様にもご利用いただけます。

セカンドオピニオン

節税対策や経営相談など、従来の会計事務所では十分に対応できていない高度なサービスを税理士自ら提供します。

顧問契約

法人・個人の顧問税理士として、決算書類から申告書の作成まで、トータルサポートいたします。

個人の確定申告

確定申告書の作成だけでなく、確定申告書のチェックや節税相談など幅広いメニューでご利用いただけます。

起業支援

起業時の税務・会計の基盤作りを中心に、経営戦略の策定や創業支援を中心とした資金調達など幅広くサポートいたします。

事業承継

自社株の相続税対策、企業の磨き上げを中心に、後継者への円滑な引継ぎを支援いたたします。